货运行业丨研究报告

 

全文字数:5909字精读时间:15分钟（转艾瑞）

 

核心摘要：

 

即时货运1.0：指货物不经过仓贮和中转而直接性的端到端送达，且送达时效为两小时以内的货运劳务。

 

即时货运2.0：指基于数据，通过实时全局调配的方式以匹配实时需要与实时运力的分发劳务。

 

即时货运行业随着外卖O2O的兴起实现了一段时间的爆发式增长，而近两年来外卖市埸的增速已逐渐放缓，即时货运企业也开始寻求除餐配以外新的业务方向，例如快递末端分发市埸以及新零售市埸。

 

对快递分发运力的补充将成为快递企业亟待解决的问题，同时这也将成为即时货运企业的潜在市埸，即时货运企业利用自家运力的空闲时间段来承接快递的最后一公里分发。

 

远程面授融协作为新零售的典型标签，同时也反映出在新零售供需链的建设中货运的重要性，尤其是在末端分发环节中对即时货运的需要。

 

To B类企业需要寻找更多业务拓展的可能性，以保持订户规模与运力规模的平衡；To C类企业也将不满足于狭窄的市埸空间。随着行业逐渐成熟，两种企业将会加紧在业务类型上的互相学习及互相融合渗透。

 

随着终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端用户即时需要和即时货运的进展，行业内各企业会愈加重视对骑手的运营和人文关怀，既为骑手提供更好的支撑和帮助，也为顾客提升了运力劳务水平。

 

即时货运的定义及劳务范畴

 

从即时货运1.0到即时货运2.0

 

即时货运1.0：指货物不经过仓贮和中转而直接性的端到端送达，且送达时效为两小时以内的货运劳务。

 

即时货运2.0：指基于数据，通过实时全局调配的方式以匹配实时需要与实时运力的分发劳务。

 

核心区别：第一，此前，门到门即为极速送达，极速送达一定是基于数据且靠科技驱动，而点对点或多点对多点都是基于实现路径和表述方式实现；第二，即时货运需要实时全局调配、实时运力匹配及实时需要满足。因此在现阶段，即时货运行业产生了更多业务场景的需要和更丰富多元极速送达的场景。

 

 

即时货运的存在形式

 

可承担开销压力及订户规模影响运力机构形式，终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端用户需要类型决定分发模式

 

在即时货运的进展过程中，不同的需要类型会催生不同的存在形式，例如众包和自建两种运力机构形式，以及并单分发和专人专送两种分发模式。而正是由于多种不同需要类型的存在，才会使得即时货运市埸更加多元化且即时货运劳务方式更加多样化。

 

 

政策：推进“互联网+”，拓展“智能+”

 

补充末端运力，助力建设新零售供需链

 

2019年3月，政府工作报告中特别提到货运行业的“互联网+”和“智能+”需要继续推进。而即时货运作为货运网络的一环，一方面运用不同的运力机构形式和调配匹配科技提高了运输效能，另一方面以其即时的特性促进了新零售供需链的建设，对“互联网+”和“智能+”的进展作出了贡献。

 

 

经济：网上实物消费规模持续扩大

 

网络购物市埸的扩张推动即时货运行业的前进

 

与上一年同期相比，2018年中国实物商品网上零售额超7万亿元，一方面代表着中国网购市埸的向好，另一方面也意味着末端分发运力压力的增加，因此，部分快递企业开始寻求即时货运运力作为其“最后一公里”的运力补充。而另一方面，外卖、商超、生鲜、鲜花等新零售市埸的扩张也对即时货运有了更多的需要。

 

 

经济：即时消费需要增长显著

 

需要品类的多样化给予即时货运更多的可能性

 

随着顾客网络购物的类型更加多样，以往三日达的时效已经不能满足顾客的需要，且部分制品的即时属性也使得其需要被迅速地送到顾客手中，特别是以餐饮外卖为代表，其对于分发时效、分发劳务品质都有比较高的要求。因此，随着这类需要越来越多，即时货运企业随之进展并壮大起来。

 

 

即时货运：

 

1、各平台对于终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端用户远程购物习惯的培养，使得远程消费方式已被大部分终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端用户所接受，并应用到各个消费场景中，如餐饮外卖、商超宅配、生鲜分发、鲜花分发等。

 

2、受到仓贮、运力等影响，网络购物末端分发环节中即时分发企业参与的情况越来越多，有利于网络购物货运速度的提升。

 

3、时间、精力和交通的开销耗费使得越来越多的人选择使用跑腿劳务来满足同城物品递送及同城物品代购的需要。

 

4、远程消费频次高，终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端用户规模大，粘性强，推动即时货运进展。

 

科技：应用层面科技的研制和迭代

 

数据解析科技帮助提升即时货运效能

 

对于终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端用户而言，选用即时货运即代表着其有即时送达的需要，因此，如何匹配骑手以实现最快接单以及最快送达则成为即时货运企业需达成的首要科技目的以及首要终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端用户使用感受。目前已实现的科技包括：一是实时订户分配科技以使订户得以正确分发；二是订户智能打包科技以确保分发效能的提升从而实现开销节省。在即时货运行业，科技的进步多是为了提升运输效能，利用大数据解析能力实现路线、人员配置、运输网络的优化，从而提高整体行业的能力和效能。

 

 

科技：众包劳务品质的优化路径

 

系统调配及订户匹配科技助力众包劳务品质优化

 

在众包模式下，当订户池达到一定密度时，系统根据订户的分发路径、坐标、商品品类等多种信息源将相近取货商家的订户或相近分发地址的订户打包在一起，最大程度减少分发员取货或者送货的时间。

 

 

中国即时货运行业产业链图谱

 

 

中国即时货运行业订户量

 

非餐配比重持续扩大，即时货运企业进展潜力巨大

 

即时货运行业随着外卖O2O的兴起实现了一段时间的爆发式增长，而近两年来外卖市埸的增速已逐渐放缓，即时货运企业也开始寻求除餐配以外新的业务方向。目前来看，新零售市埸的进展甚至包括网购市埸的持续增长都对即时货运有非常大的需要。在新零售市埸中，即时货运企业能够帮其实现分发时间的最小化以及分发劳务品质的最大化；而在网购市埸中，持续增加的快递业务量与缺失的劳动力之间的矛盾使得即时货运企业也有其拓展之地，即补充末端分发的运力。

 

 

 

中国即时货运行业规模

 

即时货运劳务品类扩充，行业规模持续增长

 

2009年，“即时货运”概念由点我达创始人赵剑锋提出。随着即时货运企业在外卖O2O、新零售以及快递末端市埸的进一步布局，即时货运的劳务品类持续扩充，需要量也逐渐增加，导致行业货运开销提升，侧面反映整个即时货运行业走势良好，拥有巨大进展空间。

 

 

中国即时货运企业筹资收购情况

 

东莞货运行业筹资逐渐放缓，但头部企业总筹资额呈现巨额领先态势

 

近几年即时货运企业频繁获投，但从2019年以来，投筹资节奏明显放缓，主要原因在于随着即时货运行业的进展，投入市埸开始更加谨慎地去做出每一个决定。因此如何向市埸证明即时货运行业未来的进展潜力以及如何计划企业自身未来的进展方向和道路，成为即时货运企业眼下需要去努力的。但从另一个维度来看，几家头部企业的筹资轮次和筹资金额均比较可观，这也印证着即时货运这个行业的潜力确实是被市埸认可的。

 

 

餐配市埸

 

市埸需要现状

 

高频餐配市埸为即时货运企业提供稳固订户来源

 

随着2015年外卖O2O市埸的兴起，即时货运企业也迎来了行业真正的春天，外卖订户的高频属性使得即时货运行业拥有稳固且巨量的订户流，而外卖平台对于即时货运企业订户流量的供应，足以支撑头部企业存活。但另一方面，随着外卖终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端用户的逐渐稳固以及外卖市埸扩张的放缓，外卖O2O市埸交易规模在未来几年的增长将趋于稳固，因此可以预见，如果即时货运企业一直将餐配市埸作为主打市埸而不去拓展其他业务方向的话，即时货运行业将与外卖O2O市埸同时进入放缓的节奏中。所以对于即时货运企业而言，方向的确定及地盘的扩张是其目前的重要步骤。

 

 

 

订户分发权的控制

 

上游订户分发权决定即时货运企业订户的绝对数量

 

从目前市埸来说，即时货运的主要订户源仍是来自于餐饮外卖需要，而目前外卖O2O市埸呈现着二分天下的态势，且两家均有单独运营的分发版块劳务自己的餐配业务，订户分发权被两大外卖平台所掌控。但餐配的巨大订户量也很难被外卖平台自己全部消化，仍有比例可观的外卖订户由商家自分发，这些订户中的大部分则会流转到各即时货运企业手中。除此之外，与外卖平台协作，成为其官方供货商也是即时货运企业在餐配订户市埸中可选择的道路之一。因此，餐配订户上游分发权的不受控也推动着即时货运企业去寻求分发权还没有被完全掌控的订户源，例如新零售领域订户、快递订户和跑腿订户等。

 

 

快递末端市埸

 

市埸需要现状

 

快递业务爆发式增长，众包运力补充末端分发生产能力

 

2018年中国快递业务规模增长总量可观，对末端分发人员数量上的需要较大。然而，随着劳动年龄人口数量的下降，潜在从业人员持续减少，快递从业人员缺口的存在将一方面导致分发效能的下降，另一方面也对终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端用户使用感受有较大影响。具体可表现为，近几年的电商大促时期各快递点均会出现爆仓的情况，快递短期无法分发从而堆积在快递点。因此，对快递分发运力的补充将成为快递企业亟待解决的问题，同时这也将成为即时货运企业的潜在市埸，即时货运企业利用自家运力的空闲时间段来承接快递的最后一公里分发。这种方式解决了快递企业运力不足的问题，也缓解了即时货运运力波谷时间段的订户量缺失的压力。

 

 

 

从仓发货到从店发货的转变趋势

 

发货方的转变带来即时货运的增长点

 

电商仓一般遵循全国仓——区域仓——地区仓的设置逻辑，当全国只有一个总仓时，所有在线订户都会由该总仓安排发货；而当该牌子拥有区域仓或者地区仓时，在线订户则会通过对送达地址以及仓存货货情况的判定来选择最合适的仓库来安排发货，这两种情况都需要1-3天左右的货运时间。但随着近来顾客对于时效及便捷度的愈发注重，牌子商开始尝试从最近的门店安排发货，通过即时货运送达至顾客手中，而对于牌子商而言，这种方式也使得其拥有更自由的仓贮能力，一定程度上节省了其部分仓贮开支，而将仓贮、发货等环节都转嫁到门店。

 

 

新零售市埸

 

新零售推动传统货运补充新血液

 

新零售匹配新货运

 

以顾客使用感受为中心的新零售和以网络协同为目的的新货运，以相互需要相互补充的形态出现在大众视线中。毋庸置疑，新零售是目前来说较为合理的消费形态，但其以顾客使用感受为中心的特征，使得其对劳务形式、劳务品质等都有较高要求。因此，货运环节的策划、货运供需链的建设以及货运数据的解析等均需要为新零售的各个环节劳务，而新零售也完全离不开货运。

 

 

远程面授融合是即时货运的爆发基础

 

即时货运补充了新零售的分发缺失

 

远程面授融协作为新零售的典型标签，同时也反映出在新零售供需链的建设中货运的重要性，尤其是在末端分发环节中对即时货运的需要，一方面是由于即时货运能满足顾客随时随地的即时需要，另一方面也是由于即时货运的存在补充了新零售的供需链，成就了新零售。

 

 

新零售-生鲜市埸

 

即时货运是多元生鲜消费场景不可或缺的重要环节

 

随着顾客对于生鲜消费品质需要的提升，保质期短、损耗大的生鲜制品在分发环节的要求也随之提升，分发时效、分发劳务品质等都是生鲜供货商需要考虑的重要部分。随着远程面授通路的融合，生鲜制品提供方式也随之多元化，顾客的生鲜消费场景不仅仅是在线购买生鲜制品，还可以在生鲜超市、生鲜市埸、便利店、餐饮店等生鲜供应场所挑选品类，由即时货运分发新鲜制品到家。因此，即时货运企业在生鲜分发领域的可能性以及订户量也随着生鲜消费场景的多元化而随之增加。

 

 

 

新零售-商超市埸

 

即时货运满足的是顾客对商超制品的即时性需要

 

2013年前后，大多数顾客的商超消费主要是通过单一的面授通路，因为对于部分顾客而言，逛超市属于娱乐消遣活动，是情感交流场景及社交场景的延伸。随着互联网企业在本地生活劳务上的革新，商超宅配的模式兴起，而这是为顾客创造的新消费场景。在需要端即顾客看来，即时货运为其实现了面授商超制品的预订即时送到家中，商品需要的即时性得到满足；在供应端即面授商超看来，即时货运的存在为其扩大了3-5公里的消费半径，而这意味着更多的潜在消费人群。艾瑞解析，该市埸的进一步进展和扩张需要多方的努力，包括商超本身在线化意愿的提升、即时货运企业分发时效及开销的平衡以及商超制品预订平台即本地生活劳务平台对潜在消费人群的拓展。

 

 

 

新零售-其他市埸

 

升级改造面授门店，即时货运分发范围逐步扩展到药品、美妆、服饰及鲜花等品类

 

 

药品的即时需要是普通顾客在日常中诉求最为明显的类别，即时货运分发员能够真正24小时为顾客提供药品分发的保障，给深夜药品急需终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端用户带来心理安保感。

 

基于远程面授通路的融合，即时货运为美妆顾客重构了消费场景，随时随地满足消费需要，提升消费使用感受。在远程平台购买的美妆品类制品，能够通过即时货运分发员迅速地被送往顾客手中，满足顾客当下需要。

 

通过大数据解析，能够为门店附近的顾客创造远程购买通路，实现面授远程互通。顾客下单后，门店接受订户进行配货，即时货运分发员在门店取货分发至顾客，完成服饰品类的新零售程序。

 

日常鲜花消费的兴起，使得鲜花供货商为顾客分发的最后一公里环节对即时货运的需要较以往更大，其可以通过订户分配系统，将鲜花前置到离顾客最近的地方，再通过即时货运进行分发，提高时效，降低鲜花的损耗。

 

趋势一

 

即时货运的进展下沉到三四线城市

 

对于一二线城市而言，即时货运已经从简单的分发劳务逐渐向消费供需链及货运供需链建设的环节去转变，并且已经实现数据解析科技在分发劳务及运力调拨上的导流以及分发人员的精准经营；而对于三四线城市来说，随着消费升级的风吹来，新零售所带来的即时货运行业的机会也随之而来，其即时货运的科技及能力将踏着过往的经验成果，实现从初级阶段向中级阶段的迅速过渡。

 

 

趋势二

 

市埸逐渐明朗，不同类型企业将互相学习共同成长

 

随着行业的逐渐成熟，两种企业类型的轮廓开始清晰，一种走的是烧钱补贴培养终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端用户消费习惯并维持巨大运力规模的道路，是典型的互联网企业进展路径，另一种是模式一旦稳固便开始盈利的企业类型，走的是小而美的路线。目前从投筹资情况来看，两种均为投入者看好的企业类型。艾瑞解析，未来外卖O2O市埸将趋稳，以B端商家作为终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端用户群体的企业需要寻找更多业务拓展的可能性，以保持订户规模与运力规模的平衡；与此同时以C端顾客作为终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端用户群体的企业也将不满足于狭窄的市埸空间，因此，未来两种类型企业互相融合渗透进展将成为即时货运行业的趋势。

 

 

趋势三

 

各大企业加强骑手运营和人文关怀，优化运力劳务水平

 

伴随本地生活和新零售的进展，即时货运逐渐成为新消费时代的基础设施，骑手与人们的日常生活因此产生深度互动。骑手往往是外地人员融入新城市的第一份工作，但是外来骑手对城市归宿感较低，在心理上产生疏离感；而在社交层面，骑手之间以同事关系机构起来的互助网络使他们在大城市的生活孤而不独，饱含温情。因此，未来随着终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端终端用户即时需要和即时货运的进一步进展，行业内各企业会愈加重视对骑手的运营和人文关怀，一方面为骑手提供更好的支撑和帮助，另一方面也提升了运力劳务水平。